Детективы, работающие в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, не преуспевают в поимке преступников, однако весьма успешны в устраивании дорожных аварий и в получении нагоняя от руководства. Однажды, работая под прикрытием, полицейские выкупает кафе, из которого преступники заказывают себе еду. Их заведение начинает приносить хороший доход, и копы начинают разрываться между внезапно появившемся бизнесом и офицерским долгом.

Бандит Чжэ Мун, желая отомстить за смерть друга, отправляется вместе с помощником в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца, Дэ Сик, осел именно там. Спустя какое-то время Чжэ Мун подружился с этой одинокой престарелой женщиной. Она напомнила герою о его родной матери, о его родном городке.

История жизни самой знаменитой куртизанки Династии Чосон.

Дон Хо и Сон Хва — незваные брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю Бона. Дон Хо влюблен в Сон Хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори. Дон Хо решает жить своей жизнью и женится на другой, но не может забыть свою истинную любовь…

Февраль 1953 года. Корейская война близится к концу. Cтороны ведут переговоры о прекращении огня и заключении перемирия, но переговорный процесс идет не так легко. В то же время их армии все еще продолжают сражаться. Особенно ожесточенные бои идут на восточном фронте в районе холма Эрок.В это время одного из южнокорейских командиров находят убитым при загадочных обстоятельствах. Подозревают, что виновником преступления стал один из своих, так как в убитого стреляли южнокорейскими пулями. Разобраться в этом запутанном деле поручают агенту контрразведки Южной Кореи Кан Ын Пхе. Он прибывает на холме Эрок, чтобы начать расследование, и случайно встречает здесь своего старого друга Ким Су Хека.Кан считал Кима погибшим, но тот выжил и поступил на службу в пехоту, дослужившись до чина лейтенанта и возглавив подразделение молодых бойцов. Кан пытается распутать порученное ему дело и выяснить, есть ли реальные основания подозревать кого-то из солдат в предательстве и связи с Севером. Тем временем ситуация в холме Эрок все больше обостряется, ставя под угрозу жизни тысяч людей.

Мужчина начинает мстить людям, виновных в гибели его дочери.