Конец 40-х годов 20-го века. Американское правительство проводит массовые испытания ядерного оружия. Во время одного из таких взрывов в зоне радиационного облучения первой степени по ошибке командования оказывается полковник армии США Глен Мэннинг. Получив огромную дозу облучения он остается в живых, но его организм начинает меняться. С каждым днем он выростает на 10 футов, и только на шестой день этого кошмара, когда Глен достиг 60 футов высотой, ученные находят средство чтобы остановить его рост. К сожалению это средство провоцирует изменение сексуальной направленности полковника. Потребуется вся американская армия, для того чтобы остановить его, пока он не изнасиловал всю страну…

На отдаленном техасском ранчо работники откопали древний сундук. Не вняв начертанным на нем предостережениям, сундук вскрыли. Там покоилась голова злодея, отделенная от туловища несколько веков назад сэром Френсисом Дрейком. Голова хотела вновь воссоединиться с телом, зарытым где-то неподалеку и оказывала гипнотическое влияние на хозяев и гостей ранчо.

Кимберли приходит в себя в кабинете врача и не в силах отделаться от пугающих ощущений. Заботливый доктор Дэриен убеждает девушку, что это последствие анестезии, но Кимберли уверена, что, воспользовавшись ее беспомощностью, врач изнасиловал ее.Анализ ДНК говорит, что Дэриен невиновен, однако Кимберли настаивает на своей правоте. В поединке с респектабельным человеком в белом халате на стороне неуравновешенной матери-одиночки только смутные воспоминания, и всё же отважная Кимберли решает пройти тяжелый путь недоверия, унижений и угроз, чтобы…

Мария Беннетт возвращается в свой родной Бронкс. У неё были проблемы с законом, но теперь она решила начать всё сначала. Она трудится день и ночь, чтобы оплатить жильё и помочь своей матери с деньгами. Чтобы избежать каждодневной рутины и отдохнуть, она проводит вечера танцевальном клубе. Однажды Марию замечает Брендон, лидер группы танцоров-самоучек, и приглашает её в свой коллектив, считая, что её особый дар может разнообразить их программу. Однако в то же время объявляется бывший парень Марии, участник группы «718», которая побеждает почти каждый танцевальный турнир. Он пытается вернуть Марию в свою группу, но девушка решает больше не возвращаться в тот мир, откуда она с таким трудом вырвалась.

Митчи, Шейн, Джейсон, Нейт и их друзья возвращаются в музыкальный лагерь «Саmр Rock», чтобы весело провести еще одни летние каникулы. Однако вскоре они узнают, что на другом берегу озера открыл свои двери новый современный лагерь для юных музыкантов «Саmр Star», переманив к себе многих вожатых, преподавателей и ребят из их родного лагеря. Будущее летнего лагеря «Саmр Rock» под угрозой. В довершение всего Люк Уильямс, самый крутой исполнитель из «Саmр Star», предлагает устроить состязание между лагерями, чтобы определить самого талантливого музыканта. Ребята начинаютготовиться к решающей битве, в то время как Нейт влюбляется в дочь владельца лагеря-соперника…