Во время поездки по Тибету ботаника Глендона кусает в руку гнусное создание. После находки таинственного растения, которое распускается только при лунном свете, он возвращается вместе со своей экспедицией в Лондон. Когда в своей лаборатории Глендон пытается оживить растение, к нему является доктор Йогами, который утверждает, что они встречались в Тибете. Йогами, как впоследствии оказывается, является тем гнусным созданием, которое укусило Глендона — оборотень. Он дает Глендону понять, что превратился в результате укуса в волка. Единственное противоядие — экстракт того растения, которое Глендон привез с собой из Тибета. Но это неправда — экстракт является только временной защитой. Глендон впадает в панику и концентрируется только на ботанических экспериментах. Но желание человеческой крови доводит его до того, что он превращается в волка и начинает охоту на свою жену Лизу и охотится до тех пор пока его не пристреливает полиция.

Маленький очаровательный херувимчик Присцила Уильямс приехала с мамой к дедушке в колониальную Индию, где тот служит полковником, расположенного на севере Индии гарнизона. Он пригласил их к себе, поскольку после смерти его сына они сильно бедствовали. Чтобы заслужить одобрение дедушки девочка решает стать солдатом. В тот день, когда Присцила ступила на землю Индии, она знакомится с индийским повстанцем Кхода Кханом, подобрав сорванный с него мусульманский амулет при аресте.Она навещает заключенного, чтобы вернуть ему талисман и считает его вполне миролюбивым и симпатичным, с добрыми глазами. В то же время она привязывается к сержанту Макдуфу, который помогает ей стать «образцовым» служакой. Он даже своими руками вырезает для нее оружие. Но «рядовой Присцила» выглядит смешно и Макдуф дает ей новое имя — Вили Винки…

В Париже в 1850 году на балу у президента республики Луи Наполеона (племянника Бонапарта), приглашенный для развлечения гадальщик на песке предсказывает графине Евгении Мантихо, что она станет императрицей и проживет сто лет, а ее молодой человек, сын генерального консула в Египте и сам подающий надежды дипломат, Фердинанд де Лессепс будет рыть глубокую и большую канаву. Молодые люди посмеялись, но предсказание сбылось. Луи отсылает Фердинандо в Египет за насмешливую вольность, а заодно, чтобы расчистить себе путь к красавице Евгении.В Египте, которая на тот момент является провинцией Турецкой империи, Фердинанд встречается с Тони, которая живет со своим дедом, сержантом, служащим при консульстве. Как-то в поездке в составе свиты вице-короля Саида с инспекцией Суэцкого перешейка Фердинанд и Тони укрылись в развалинах крепости. После шторма они видят радугу и Фердинанд высказывает мысль, что это мост, соединяющий Средиземное и Красные моря и если прорыть канал и объединить два моря, то это пойдет на пользу всему миру. Тогда-то он и вспоминает пророчество гадальщика.