Милдред Хаббл живёт обычной жизнью со своей матерью. Однажды обстоятельства складываются так, что девочка попадает в школу для ведьм. Но как бы не старалась Милдред, её заклинания всегда заканчиваются плохо и вызывают всеобщий хаос. Сможет ли героиня освоить весь школьный материал или так и останется худшей ведьмой в истории?

В провинциальный английский городок приезжает демобилизованный сержант Джо Лэмптон. Он полон честолюбивых замыслов и готов на всё, чтобы разбогатеть и пробиться в «высшее общество». Ради этого Джо заводит роман с Сьюзан, дочерью одного из «отцов» города.Одновременно он знакомится с Элис, красивой замужней женщиной, близкой ему по духу. Их связь заходит так далеко, что Джо готов забыть карьерные помыслы и жениться на Элис. Однако, её муж не хочет давать развод, а отец Сьюзан, узнав о беременности дочери, настаивает на браке…

Хьюго, слуга богатого молодого человека по имени Тони, постепенно подавляет его волю, подчиняет себе и меняется с Тони местами, превратившись в «хозяина».

Бетт Дэвис — английская няня, которая присматривает за 10 летним Джоуи. Мальчик возвращается из особого дома для трудных детей, где он проходил лечение после того, как утопил свою маленькую сестрёнку в ванной. Джоуи продолжает настаивать, что во всем виновата няня, но, конечно, взрослые его не слушают…

Благочестивый юноша Джозеф Эндрюс и аппетитная девица Фанни Гудвилл, самоотверженно охраняющая свою невинность от бесконечных посягательств, клянутся друг другу в вечной любви. Но на юного красавца положила глаз леди Буби — светская красотка, источающая непрерывное сладострастие. Всеми силами она добивается близости с Джозефом и строит козни на пути влюблённых к алтарю.