Вдохновлённый 23-летний ди-джей Коул играет электронную танцевальную музыку в клубах Лос-Анжелеса. Всё своё свободное время он посвящает экспериментам со звуком. Парень пытается записать свой первый хит и мечтает получить большой контракт с крупной продюсерской компанией. Наставником Коула становится более опытный ди-джей Джеймс, и Коул знакомится с его подругой, Софи. Отношения с девушкой становятся всё ближе, и дружбе ди-джеев приходит ожидаемый конец. Теперь молодого ди-джея ждут туманные перспективы в его музыкальной карьере, и он должен сделать нелёгкий выбор о том, как ему следует поступить.

50-е годы, Голливуд. Эдди Мэнникс — продюсер студии Капитал Пикчерз. Его главная задача состоит в том, чтобы быть убеждённым, что всё идёт гладко, а главное, чтобы его актёры не попали в центр медиа-скандалов. Но однажды ему сообщают, что ведущий актёр фильма «Да здравствует Цезарь!» Бэрд Уитлок захвачен группой похитителей, которые требуют за него большой выкуп.

Фильм рассказывает о бывших одноклассниках, которые снова воссоединяются для того, чтобы выступить на танцевальном конкурсе, тем самым спасти танцевальную студию своего небольшого городка.

В попытке исправить своё криминальное прошлое, когда-то успешная голливудская старлетка объединяется с мелким воришкой и женоненавистником. Вместе они отправляются в Сан-Франциско, чтобы распутать дело о похищении детей.