Кевин Уолкер заканчивает учебу на юридическом факультете в конце 1950-х и устраивается на работу в сан-францисском отделении ФБР. Ему поручают отслеживать коммунистов среди китайского населения. Среди прочих в тюрьме оказывается и работающий в прачечной Чен Юнг Сонг, кототрый, выйдя на свободу, кончает жизнь самоубийством, бросившись с моста «Золотые ворота».Спустя годы Кевин знакомится с Мэрилин, повзрослевшей дочерью китайца, влюбляется в нее, и понимает, что совершил тогда большую ошибку.

1953 год. Карибское море… Реактивный самолет взлетает с борта авианосца, он просто исчезает в небе. Приборы фиксируют: он перешел границу скорости звука… Эта картина — фрагментарная история американской астронавтики с 1947 по 1963 год, когда после долгих и трагических испытаний, американцы наконец вышли в космос.

Говард – пришелец. На Земле он оказался по чистой случайности, когда земные учёные вследствие эксперимента выхватили его лазерным лучом со своей родной планеты. Говард с интересом изучает Землю, узнаёт для себя много нового, открывает массу приятных вещей. Он развлекается, пьёт пиво, встречается с красавицей-солисткой из рок-группы. Но однажды тем же путём на Землю проникает ещё один пришелец, чем сильно осложняет жизнь Говарду.

После несчастного случая художник-мультипликатор Стю попадает в кому. Его душа, отделившись от тела, начинает бродить по его снам, которые странным образом похожи на мультипликационные идеи героя. Пытаясь вернуться в реальный мир, Стю вместе со своими персонажами начинает своё путешествие.