Независимая театральная труппа из Неаполя репетирует классическую постановку Эсхила «Семеро против Фив». План режиссёра состоит в том, чтобы представить спектакль в Сараево, где идёт война. Во время репетиций актёры приходят и уходят, но другой вид войны идёт каждый день на близлежащих улочках старого Неаполя.

Неаполь конца 20-х годов. Во время сеанса фильма «Трагическая любовь» Микеле настолько отождествляет себя с главным героем, что убивает жену за то, что та предала его с лучшим другом. В наши дни роковые страсти не утихают, отношения персонажей, связанных между собой родственными, дружескими и любовными узами, предельно напряжённые, они одержимы ревностью и местью, находясь между реальностью и вымыслом. Действие сопровождается душераздирающими неаполитанскими песнями.

20 лет семейной жизни превратили Анну из решительной и смелой девушки в поникшую и нетребовательную женщину, затворницу, выполняющую домашние обязанности и предпочитающую не принимать чью-либо сторону, находясь в подвешенном состоянии между добром и злом. С появлением стабильной работы, после многих лет неуверенности, начинается пробуждение Анны. Несмотря на любовь к семье и трём сыновьям, она решается покинуть мужа. С этого дня исчезают многие страхи, прятавшиеся в течение долгих лет, Анна наслаждаются видом с балкона, откуда видны набережная, море и её город, Неаполь.

Вернувшись из больницы, куда Лоренцо попал в связи с сердечным приступом, он встречает на лестничной площадке своего дома Мичелу, которая недавно переехала и забыла ключи от квартиры. Сварливый и циничный адвокат должен был бы оставить её на произвол судьбы, но попав под её очарование, герой всё-таки решает ей помочь.