Сериал рассказывает об опытном следователе и его молодом помощнике, которые расследуют убийства в округе Мидсомер.

Старший следователь Майкл Уолкер объединяет свои усилия с инспекторами полиции Пэт Норс и Ройсин Коннор, чтобы в конечном итоге добиться торжества справедливости в каждом деле, которое попадает им в руки.

Средневековая Италия. Главным правителем той эпохи была церковь, не признававшая новшества, современные изобретения и всеми силами пытающая тормозить процесс развития науки, которая впоследствии могла уменьшить её власть. Леонардо да Винчи был признан еретиком за своё стремление к науке, что его не останавливало идти к своей главной цели: раскрыть людям глаза на то как лжива религия.

По приказу короля Утера Пендрагона, недавно взошедшего на престол Камелота, в королевстве было запрещено практиковать магию, так как он считал её источником всех зол. Все волшебники, маги и друиды были убиты или изгнаны, а последний дракон, как символ торжества над магией, заточён в подземелье под за́мком. Спустя 20 лет в Камелот прибывает юноша по имени Мерлин, чтобы учиться медицине у придворного лекаря Гаюса. С первой же встречи Гаюс понимает, что Мерлин обладает особым даром. Но вместо того, чтобы выдать его королю, он берёт юношу под свою опеку, обещая научить его как контролировать магию и использовать её во благо.

Кэти Кин — персональный ассистент покупателя в фешенебельном универмаге, однако она мечтает конструировать одежду. Всего за одну ночь на своей древней швейной машинке девушка может сотворить платье, достойное принцессы. Вместе со своими друзьями Кэти будет пытаться покорить Нью-Йорк.