При загадочных обстоятельствах в водах Атлантического океана погибает советское судно «Арктика». Одновременно с этим событием, в Тихом океане при не менее загадочных обстоятельствах тонет французский корабль «Виктуар». Разобраться в причинах произошедшего поручено экипажу советской подложки «Пионер» , способной погружаться на рекордную глубину и быть практически «невидимкой».

Бандиты организованные сразу двумя иностранными резидентурами уводят из Алтая в Китай караваны с золотом. Командиру партизанского отряда Егору Перекрестову поставлена задача найти спрятанный в горах прииск. Цена выполнения этого задания будет исключительно высока.

Действие происходит в 19 веке. Князь решил отнять землю у бедняка Киколы и попросил местную гадалку Бабале убедить жену Киколы в том, что в случае неповиновения может случиться несчастье с их детьми Като и Kaджаной. И предсказание князя сбылось. В день Ивана Купала Като страшно напугала брата, нарядившись злым чертенком. От шока Каджана потерял дар речи. Родители везут его в отдаленную деревню, надеясь, что чудотворная икона поможет мальчику выздороветь…

В послевоенные годы в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах погибает советский теплоход «Арктика». Одновременно в Тихом океане взрывается французский теплоход «Виктуар». Советскому экипажу хорошо оснащенной подводной лодки «Пионер» предстоит выяснить причину гибели двух теплоходов…