Женщина, трудящаяся на шоколадной фабрике в Перми, внезапно сталкивается с загадочными голосами из космоса.

Трудно заподозрить в приветливом швейцаре дорогого ресторана человека, удерживающего заложников. Однако «герой» фильма на самом деле связан с криминальной группировкой, похищающей детей богатых родителей. Сам он ни на кого не нападает и не похищает, он только сторожит похищенных в ожидании выкупа. В данный момент под бдительным присмотром «сторожа» находится 25-летняя красавица, полностью находящаяся в зависимости от него. Он же находит в ней собеседника, которому можно выговориться.

Кинолента представляет собой 14 лирических историй, сюжеты которых основаны на новеллах знаменитого советского комика и настоящего гения пантомимы Леонида Енгибарова. Главный персонаж картины — непонятый всем миром грустный клоун. В каждой истории меланхоличный герой переживает множество событий и своими реакциями на них раскрывает зрителям своё сердце. Вопросы человеческого одиночества, потери в мирской суете, верности, предательства, личных взлётов и падений — всё это заставляет думать и сопереживать романтическому герою.