Опустошенный смертью невесты от рук террористов молодой рекрут Митч Рэпп поступает на секретную службу и попадает к Стэну Хёрли, ветерану холодной войны. Тот должен научить высокомотивированного, но убитого горем парня, как предотвращать теракты и охотиться на преступников. Их первой совместной миссией становится уничтожение таинственного спецагента, замыслившего разжечь Третью мировую войну на Ближнем Востоке. Им помогает оперативник турецких спецслужб.

Трое молодых палестинцев решают принять участие в партизанской войне против израильской оккупации. Однажды ночью они убивают израильского солдата. Возмездие приходит молниеносно, и один из троих друзей отправляется в тюрьму. Это означает, что один из двух оставшихся на свободе - предатель. Знакомые подозревают Омара, в то время как израильтяне хотят сделать его своим агентом.

После 17 лет заточения израильские солдаты возвращаются домой. Они устраиваются работать и всячески пытаются залечить травмы пыток в плену. Между тем, военный психиатр находит несоответствия в показаниях солдат и начинает расследование, чтобы выяснить, что они скрывают.

Эяль — агент Мосада, второе поколение переживших Холокост, очень замкнутый в себе «битахонщик» («битахонщик» — человек, работающий в системе безопасности (гостиницы, аэропорта, страны). На иврите «битахон» — безопасность). Алекс — непоседливый германский гомосексуалист, верящий в человеческую душу. Он приезжает в Израиль, чтобы навестить свою сестру Пию, которая порвала связь с семьёй и проживает в кибуце. Встреча Эяля с этими двумя немцами вызывает драматическое напряжение в фильме, в центре которого преследование старого преступника-нациста, о котором вообще достоверно не известно, жив он, или мёртв. Поиски сначала охватывают Израиль вдоль и поперёк, а затем перемещаются и на улицы Берлина. На этом фоне Эяль и Алекс разговаривают о прошлом, настоящем и будущем, о нацистах и террористах-самоубийцах, и даже о Дане Интернешионал. И обнаруживают, в результате, что у любви множество лиц.

Три молодых израильтянина — два парня и девушка — снимают квартиру в Тель-Авиве. Ноам работал в музыкальном магазине, но сейчас проходит военную службу в армии. Однажды он встречается с Ашрафом, палестинским парнем, и никакие культурные, социальные, расовые табу не могут сдержать их взаимной тяги друг к другу. Их израильские друзья решают помочь палестинцу нелегально остаться в Тель-Авиве. Они одевают его как еврея, дают ему еврейское имя и устраивают на работу в кафе к Яли, другу Ноама. Мечтая о том времени, когда Тель-Авив станет свободным от политических проблем, друзья устраивают протест против оккупации. Но вскоре им предстоит столкнуться с первыми разочарованиями: ни любовь, ни дружба не могут бороться с насилием, царящим в этом неспокойном регионе.