Через два года после того, как Вилли выпускают из парка развлечений на волю, Джесси живёт в новой семье. На лето они едут к побережью, где Джесси узнаёт о смерти своей родной матери. Эта новость расстраивает мальчика, он грустит на берегу океана, играя на губной гармошке. На эти звуки приплывает его старый и любимый друг - косатка Вилли. Но радостная встреча омрачена угрозой, исходящей от севшего на мель и разливающего нефть танкера. Вилли снова нуждается в помощи Джесси.

Джесси сбежал из дома и живёт на улице, добывая себе на пропитание попрошайничеством и воровством. Однажды в парке развлечений он увидел огромную косатку и быстро нашёл с ней общий язык. Косатку доставили в парк для развлечения посетителей и дали имя Вилли, но у дрессировщика не получается обучить её трюкам. Перед публикой Вилли показывает полное непослушание, чем вызывает гнев хозяина аттракциона, который собирается избавиться от Вилли и получить страховку. Но у зубастой косатки есть верный друг, который приложит все усилия для спасения Вилли.

Когда у 12-летнего Джейкоба Карджеса погибает брат-близнец, Джейкоб и его лучшие друзья, Мэйли и Леонард, лелеют мстительные планы, как отомстить своим сверстникам, виновным в гибели Руди…

Повествование идёт о рабочих буднях элитной группы профайлеров ФБР, специализирующихся на поведенческом анализе опасных серийных убийц. Главная задача агентов предугадать следующий шаг преступников прежде, чем они вновь совершат убийство.

Чарли Уиншип, конгрессмен от штата Мэн, находясь в центре скандала, отказывается поклясться в верности флагу Соединённых Штатов Америки. Разбитый градом критики со стороны средств массовой информации и общества он вместе с начальником штаба уходит в отставку и вскоре отправляется в небольшое путешествие на отдалённый остров в Атлантическом океане. По приезду на остров герой оказывается втянутым в рыболовный спор, который может перерасти в настоящую гражданскую войну.