Известный художник обнаружил в подвале старого дома киноархив учёного, который снимал документальный фильм. В нём учёный выдвигает новую теорию перехода предков человека к хождению на задних конечностях. Сам учёный погиб на съёмках экспедиции в Африке.

Шедевральная картина, снятая в стиле раннего кинематографа, переносит нас в Петербург начала двадцатого века. Загадочный Иоган, владелец фотостудии, в подвальном помещении создал декорации театра Маркиза де Сада. Бесконечный спуск по лестнице ведёт в преисподнюю, где снимаются порнографические открытки с униженной наготой человеческого тела. Раз за разом Иоганн разрушает благополучие соседских семей, превращая обычных людей в уродов, охваченных пороком.

В центре картины — драматические отношения Петра I и его сына. Многие считали Алексея одним из умнейших в государстве. Петр прочил ему трон, но наследник престола всеми силами стремился оставаться вне власти и желал обыкновенного человеческого счастья.

Ученые приступают к проведению секретного эксперимента, цель которого — исследование взаимодействия человека и дерева в ходе их взаимослияния. Взаимослияния буквального — путем слияния молекул человека и молекул дерева. Задуманный эксперимент, конечно, фантастичен, но уж очень заманчив результат, который предполагают получить ученые, — человекодерево будет устойчиво по отношению к агрессивной окружающей среде, долговечно, весьма неприхотливо… На отдаленный лесной полигон отправляется небольшая группа ученых, которые хотят быть и исследователями, и подопытными участниками. Однако лес вовсе не безлюден, как думали ученые. Во-первых, здесь живет лесник со своей семьей (жена и сын) и собакой. Во-вторых, по лесу бродят странные существа, оставшиеся здесь после предыдущего эксперимента, столь же фантастического и столь же странного.

Учёный-биолог пишет работу о мыши-белозубке. Он отправляется в деревню к своему двоюродному брату, чтобы завершить свой труд вдали от шума на природе. Но свою работу закончить он вряд ли сможет - его внимание привлекают местные жители, одержимые маниакальными идеями. И самое странное - они способны пополнять свои ряды, ломая психику людей различными садомазохистскими актами.