Фильм по мотивам одноимённого романа Франца Кафки. Однако режиссёр наполнил картину яркими красками, большим количеством персонажей и бесконечно меняющимися сценами.

Герой фильма сидит в тюрьме, и из него пытаются выбить показания, где лежат большие деньги — в какой стране, городе, банке, банковский счет… А умный, красивый и мужественный Абдулов нагло и обидно над следователем издевается и читает в камере «Онегина» сокамернику-вьетнамцу, делающему ему массаж. Тогда за него лично берется старший следователь, жена думского депутата, любви к мужу не испытывающая.

Витя Бодров приглашается в суд по делу своего отца, замешанного в крупных махинациях. Ловко подстраиваясь под «шестидесятников» и любящего отца, тем не менее Дмитрий Иванович Бодров будет разоблачен на скамье подсудимых. На прощанье он успеет сказать сыну: «Я ни в чем не виноват…».Но Виктору этот выкрик будет не понятен. Попав из здания суда на солнечный свет, подросток сразу попадет в руки Бритого. А вместе с ним за Бритым потянутся и друг Виктора, и ближайшая подруга…

Фехтовальщица Мария, узнав, что тренер склоняет к сожительству девочек из ее команды, решает открыто выступить в защиту чести подруг, но не находит поддержки. Их боязнь не поехать за границу на престижные соревнования оказывается сильнее.

Действие этой таинственной истории, снятой в стиле модерн, происходит в начале прошлого века. Гениальный (или безумный?) художник однажды встречает прекрасную женщину, как две капли воды похожую на одно из его творений…