Фильм о дружбе трёх неудачников: Джеймс из-за психической болезни перестал действовать, Патриция практически не разговаривает и живёт в своём мире, а художница Катерина постоянно переодевается в мужскую одежду и ходит в таком виде в кафе. Их связывают сложные и очень хрупкие отношения.