Спецслужбы раскрывают опасный научный проект, который может изменить ход истории. Герои пока безуспешно пытаются уничтожить всех учёных, принимавших в проекте участие, но охота на них продолжается.

Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.

Сын бедного фермера отправляется в опасное путешествие, желая спасти принцессу от мерзкого тролля, который именует себя Горным королём, чтобы получить награду и спасти семейную ферму от разорения.