Что происходит во время съёмок фильма? В этой картине директора и актёры играют самих себя, показывая весь процесс создания кино изнутри.

Действие фильма происходит в 1636 году. Династия Цин собирается захватить земли Чосон, поэтому король Инджо вместе со своими подданными уходит в горную крепость Намхансансон, чтобы продолжать сражаться.

Действие фильма происходит в 1987 году в Корее, которая находится в условиях репрессивного военного режима. Когда во время незаконного допроса с применением пыток погибает студент колледжа, правительство решает тихо замять это дело, немедленно кремировав тело. Но в дело вступает прокурор, который хочет докопаться до правды.

Конец 1920-х годов, Корея оккупирована Японией. Борцы сопротивления пытаются привезти взрывчатку из Шанхая, чтобы уничтожить основные японские объекты в Сеуле. Талантливый следователь японской полиции Ли Джон-чхуль, кореец по происхождению и в прошлом член движения сопротивления, сталкивается со сложной нравственной дилеммой.