Димитрий пытается сделать всё, что угодно, чтобы выбраться из ужасной сюрреалистической атмосферы небольшого грузинского городка. С помощью воображения он пытается погрузиться в свой собственный мир.

В обветшалой тбилисской квартирке живет пожилая женщина Эка, страстно увлеченная всем французским. За ней ухаживают ее дочь Марина и внучка Ада. Когда погибает ее любимый сын Отар — доктор, эмигрировавший во Францию, — Марина решает утаить от матери трагическое известие…