Димитрий пытается сделать всё, что угодно, чтобы выбраться из ужасной сюрреалистической атмосферы небольшого грузинского городка. С помощью воображения он пытается погрузиться в свой собственный мир.

По роману Лео Киачели «Тариэл Голуа».

Алекси уходит от отца и молодой мачехи. Но в его жизни мало что меняется — те же друзья и те же беспечно прожитые дни. Узнав о смерти любимого учителя, герой отказывается от работы в научно-исследовательском институте и уезжает в горное село преподавать в школе естествознание, воспитывать детей…

Восьмидесятилетняя Ева живет с внуком в горной грузинской деревне. Она хорошо помнит довоенные времена, когда односельчане не по своей воле покидали эту землю. Никто не вернулся. В деревню приезжает мать мальчика и хочет увезти его в город. Но он остается с бабушкой, которая верит в то, что деревня, где жили их предки, возродится.

В философской картине, ставшей знаковой для отечественного кинематографа, рассказывается о том, как несколько поколений грузинской семьи расплачивается за грехи отцов. Прошли торжественные и благопристойные похороны общественного деятеля Варлама Аравидзе. Утром его тело находят у дома Авеля. Ночью усопшего тайно хоронят, но на следующий день история повторяется.