Чарльз Баркер - опытный агент ФБР под прикрытием. Ему в напарники дают молодого новичка Эллиса Доува. Баркер недвусмысленно даёт понять Доуву, что старому агенту помощники не нужны. Но постепенно он начинает менять своё мнение. Погони и перестрелки, опасные задания - матерый оперативник ФБР и зелёный новобранец работают вместе.

Джо Кэрролл, в прошлом профессор литературы в колледже, а ныне серийный убийца, увлечённый творчеством Эдгара По, отбывает своё наказание за убийства студенток. Все годы проведённые в заточении, Кэрррол продумывал план мести своему заклятому врагу, а так же другу из прошлого, агенту ФБР Райану Харди, из-за которого он и оказался за решёткой. После того как его поймали, Джо Кэрролл всё своё время проводил в тюремной библиотеке, за компьютером. Благодаря социальным сетям он нашёл единомышленников по всему миру, и создал свой собственный культ. Последователи Джо Кэрролла организовывают побег в день его смертной казни. Оказавшись на свободе он готов отомстить Райану Харди и пролить, как можно больше крови.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...