30-е годы ХХ века. Китай на пороге японского вторжения. Основатель одной из старейших Школ кунг-Фу ищет мастера, который смог бы его заменить. Он устраивает состязания, победитель которых встанет во главе Школы. Одна из претенденток - его дочь, которую он тренировал. Но есть соперник, и его победить будет непросто.

Когда странствующий монах попадает в затруднительное положение в пустыне, Царь Обезьян берётся помочь ему и защитить его от Костяной Ведьмы, чтобы они смогли получить священные писания.

Путешественники оказываются в стране, населённой только женщинами. Легенда говорит, что появление мужчин принесёт стране разруху, и поэтому странники приговариваются к казни. Однако дочь предводительницы влюбляется и спасает приговорённых.