Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.

Спецвыпуск в честь 50-летия британского фантастического сериала «Доктор Кто». События фильма происходят одновременно в трёх временных измерениях, пересекаясь в елизаветинской Англии.