От Джордана ушла девушка, а причиной расставания стал секс. Чтобы вернуть любимую, Джордан обращается за помощью к экзотической танцовщице Юлии. Она становится его проводником в мире стриптиза, чувственного массажа и ролевых игр.

Сценарист пытается продать недавно написанный им сценарий, представляющий из себя хронику последних дней жизни, его любовника-гомосексуалиста, зараженного СПИДом. Сюжет и его автор вызывают интерес у голливудского продюсера-бисексуала, жена которого, обычно спокойно относившаяся к его гомосексуальным романам, на этот раз оказывается враждебно настроена по отношению к новому любовнику мужа.

Пара не может справиться с постоянно возникающими конфликтами. Герои решают следовать единственно возможному выходу, чтобы спасти свой брак. Они создают музыкальную группу и воплощают свои разногласия в песнях.