Сара Фэйтфул является блестящим молодым психологом. Однажды она узнаёт о таинственном исчезновении студента и берётся за расследование этого непростого дела. Все подозрения падают на девушку пропавшего человека — Скай. Главная героиня пытается помочь Скай, которая не говорит ни единого слова. Чтобы разобраться в деле, Саре предстоит спуститься в тёмные глубины подсознания и укротить своих собственных демонов.

Одинокий вдовец Ал живёт со своим сыном Финном скучной и простой жизнью. Яркость в их обыденность вносит знакомство с Эйвелин, бывшей королевой бурлеска. Но вскоре отец и сын понимают, что соревнуются за любовь этой женщины.