Фильм содержит в себе три киноновеллы. Первая рассказывает о романе мастера живописи и его ученицы, который мешает героям сконцентрироваться на деле. Лайонел Доби без ума от Полетт, но совсем не в восторге от её картин. Мужчина находится в сомнениях, не решаясь сказать о своих мыслях начистоту. Вторая история о 12-летней девочке по имени Зои и её родителях, которые пытаются сохранить нормальные отношения несмотря на развод. Третий эпизод о еврейском мужчине-юристе Шелдоне, который, несмотря на свои зрелые годы, по-прежнему живёт со своей матерью и страдает от её неустанного контроля.

Сёстры Холливелл - Фиби, Пайпер и Прю живут в Сан-Франциско. Однажды Фиби находит на чердаке старого дома книгу Таинств, которая даёт трём сёстрам необыкновенную мистическую силу. Прочитав магическое заклинание, сёстры становятся колдуньями и больше не смогут ходить в церковь. Теперь они будут искать полезное применение своим новым способностям.