Ради подпольных соревнований по восточным единоборствам молодой американский военный оставляет свою часть и уезжает в Гонконг. Он уверен в себе, потому что годы тренировок с приёмным отцом-японцем не прошли для его даром. Он готов стать частью священного Братства Чёрного Дракона.