Мультфильм по одноименной повести А. С. Пушкина.

После смерти Самохина, главы местной банды, кажется, что разборки и битвы за территорию прекращены. Но это только небольшое затишье перед бурей. Правая рука криминального авторитета, Кок, и его главный враг решают окончательно разобраться в том, кто же владеет этой территорией. Денису Попову и его команде, чтобы предотвратить беспорядки на улице, придётся противостоять сразу двум бандам.

Главный герой - молодой человек, живущий в небольшом провинциальном городке. Он решает проблемы трудоустройства и пробует себя то в торговле, то в ремонте дорог. Ему никак не удаётся найти перспективное место работы. В отношениях с противоположным полом такая же ситуация; танцуя на дискотеках с разными девушками, он никак не может понять, что ему нужно...Сможет ли герой решить все свои проблемы?