1930 год. Существует легенда, что на Острове Черепа живёт огромная горилла по кличке Конг. Режиссёр Карл Дэнхэм решает отправиться туда вместе со всей съёмочной группой и снять, наконец, свой шедевр. Однако никто не ожидал, что на острове они действительно встретят Конга и не только его...

В течение многих лет старик по имени Мистер Мичем радовал детей из своего района рассказами о страшном драконе, который живёт глубоко в лесу. Его дочь воспринимала все его рассказы не более, чем небылицы, пока однажды она не встретила в лесу таинственного 10-летнего мальчика без семьи и дома по имени Пит. Мальчик рассказал ей о своём прекрасном друге — большом зелёном драконе по имени Эллиот. Девушка решает разгадать историю своего нового знакомого и узнать всю правду о его семье и загадочном драконе, о котором ходит так много слухов и легенд.