1942 год, Вторая Мировая война, Филлипины. Японские солдаты конвоируют 76000 американских и филиппинских военнопленных по полуострову Батаан. Они идут в жгучую жару, их мучает голод и жестокость солдат императорской армии. В этих условиях Мигель начинает чувствовать, что сходит с ума - он слышит голоса погибших солдат. У Алекса появляются галлюцинации, он начинает сомневаться в своей вменяемости. Рой заботится о раненом капитане, а японский конвоир Хатори ощущает себя то ангелом, то охранником, то офицером или гражданским.

Главный герой — Бойет — гей. Его соседка Марта — его лучшая подруга, которой он может рассказать все и с которым она в свою очередь тоже делится рассказами о всех своих, увы, неудачных, романах. Фильм показывает, как эти два безнадежных романтика ищут утешения и поддержки от своих бойфрендов, и как они оба постепенно избавляются от своего излишнего романтического настроя. У Бойета проблемы с его уклончивым и порами ударающимся в «натуральство» бойрендом, а у Марты — похожие проблемы с таким же красавчиком и бабником Стивом.