Времена гражданской войны в Испании. Рыжего циркового клоуна прямо перед выступлением призывают в народное ополчение. Поняв, что от войны ему не уйти, он начинает безжалостно истреблять солдат Национальной гвардии мачете. Перед самой своей смертью он завещает своему сыну Хавьеру, чтобы тот продолжил дело отца и отомстил за его смерть. Проходит время в стране прочно установлен режим Франко, а Хавьер действительно продолжает дело отца только на цирковой арене. Он становится грустным клоуном в бродячем цирке. Здесь тоже царит тоталитаризм, установленный Рыжим клоуном Серхио. Со своей подружкой - воздушной гимнасткой - он обращается не лучше, чем с остальными. Поражённый красотой девушки, Хавьер влюбляется в неё...