Фрэнк стремится стать губернатором и полностью поглощён этим. В то же время его младший брат Тони прожигает жизнь, ни о чём не заботясь. Но однажды из судьбы крепко сплетаются. Тони попадает под арест по обвинению в убийстве священника. Он отказывается говорить где и с кем он находился в момент совершения преступления. Фрэнк приезжает к брату на помощь, но информация, которая может помочь избежать Тони заключения, может разрушить карьеру самого Фрэнка.

История 27-летнего Фрэнсиса Бернарда, из-за постоянной бессонницы и частого употребления психотропных препаратов практически полностью утратившего связь с реальностью и живущего наполовину в своих галлюцинациях и воспоминаниях.