Фильм разделен на три части, и в каждой из них практически на один и тот же сценарий разыгрываются довольно разные истории. Хартли пытается сказать, что среда определяет смысл слов, как бы эмоционально эти слова не звучали. Так что в Нью-Йорке, Берлине, и Токио одни и те же слова приобретают свои краски, города преломляют диалог и сквозь неоновые огни Токио и Нью-Йорка перед нами вдруг отрывается калейдоскоп вербальных взаимотношений, даже если все что происходит — это просто флирт.

1945 год. Последние дни Второй мировой войны. Молодой немецкий солдат, который сражается за свою жизнь, крадёт нацистскую военную форму и решает выдать себя за офицера. Он начинает убеждать простых солдат присоединиться к нему для выполнения «особой миссии».