Испания, 1974 год. Жестокий режим диктатора Франко сломал многие судьбы. Люсия — девушка из высшего общества. По нелепой случайности её хватает полиция. Ей объявляют страшный приговор — 10 лет заключения. Женская тюрьма Ясирас — новый дом Люсии.

Правда ли, что Макс убивает женщин после того, как переспит с ними? Он убегает от своего прошлого в Мадрид. В то же время Моника, Йеи, и Мария наслаждаются жизнью вместе с Альберто, молодым геем. У Моники 3 вещи, которыми она дорожит: ее чулки, ее пистолет и кассета, на которой запечатлено, как она занимается любовью с Максом. Прошлое Йеи покрыто мраком, и ее встреча с Максом меняет ее судьбу. Марию преследует Луис — незнакомец, который хочет вмешаться в ее жизнь. Альберто влюбился в Алекса, но тот женат и с этим возникают проблемы.

1947 год, два студента арестованы за нанесение революционных граффити против режима Франко на университетских стенах и их отправляют в трудовой лагерь. Парни убегают оттуда, и, замаскировавшись под богатых молодых людей, которые показывают Испанию туристкам, отправляются в путешествие с двумя американскими девицами.

Мать семейства, женщина в летах, знакомит взрослых дочерей со своей любовницей — молодой чешской иммигранткой Элиской, с которой они сошлись на почве общей любви к музыке (обе — талантливые пианистки). Сёстры не знают, как реагировать. Однако когда выясняется, что мать ссужает своей новой пассии большие денежные средства, дочери решают разрушить их отношения.

Средневековый знахарь с репутацией колдуна, святой отец с поведением профессионального интригана, наемный солдат, охваченный жаждой быть произведенным в рыцари, старый граф — владелец небольшого города и его окрестностей, его единственная дочь — главные герои этой историко-фантастической сказки.