В 1993 году в интернат в Воронежской области приехал семилетний Андрей Яковлев. С момента его приезда по ночам стали происходить весьма странные вещи. Утром воспитатели находили на теле мальчика многочисленные синяки и ссадины, однако выяснить, что происходит с мальчиком так и не смогли. Тогда решили установить видеокамеры в спальнях детей...

Драматическая история крестьянской семьи в эпоху коллективизации. Рушится привычный жизненный уклад, казавшийся незыблемым. Бывшие односельчане становятся врагами, и в новом колхозе происходит убийство.

Молодой сталевар Федор Шебалин ставит перед начальством вопросы по организации производства и выдвигает ряд предложений. Наивному парню приказывают работать, как положено. Парень не сдается и привлекает к своим экспериментам молодежь завода…

Фильм состоит из нескольких новелл, воспроизводящих наиболее яркие страницы биографии первого Председателя Совнаркома Азербайджана Наримана Нариманова (1870-1925).

Документальный фильм следует за исполнителями главных ролей фильма «Лето», которые рассказывают о том, как создавалась эта картина.