В 1993 году в интернат в Воронежской области приехал семилетний Андрей Яковлев. С момента его приезда по ночам стали происходить весьма странные вещи. Утром воспитатели находили на теле мальчика многочисленные синяки и ссадины, однако выяснить, что происходит с мальчиком так и не смогли. Тогда решили установить видеокамеры в спальнях детей...

Шестилетняя девочка никогда в жизни не видела свою мать. Но, однажды появившись, чтобы скоро снова уйти, мать подарила девочке маленькую нелепую игрушку — волчок. Это имя как нельзя лучше подошло и самой девочке…Девочка могла бы вырасти настоящим волком, если бы не преданная, глубокая любовь к матери, живущая в детском сердце. А мать снова и снова бежит от дочери в поисках себя, чужой любви, пытаясь устроить свою личную жизнь. Этот бег — бесконечный ряд повторяющихся ошибок, как мелодия шарманки, как вращение волчка — той единственной игрушки, что она подарила дочери когда-то. Но однажды это вращение обрывается…