Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.

Сюжет канадского фильма, снятого в стиле нуар, рассказывает историю стареющего мошенника Харлана, который считает себя осколком ушедшей эпохи. Он рассчитывает сорвать хороший куш, но в канун Рождества теряет всё, неудачно поставив на лошадь, проигравшую забег.

Аляска — край снежных бурь, сурового северного климата и дом Пола Барнса — агента бюро туристических путешествий. В последнее время дела у него идут хуже некуда: деньги закончились, с женой проблемы, а клиенты не торопятся проводить свой отпуск на Аляске, наслаждаясь прелестями северной жизни.Единственная надежда для Пола хоть как-то поправить свои дела — получить страховку в 1 миллион долларов за пропавшего пять лет назад родного брата. Но без доказательств его смерти, то есть трупа, страховая фирма не выплатит Полу ни цента. И вот однажды Полу улыбается удача — он находит на улице замерзшее тело. Но во-первых, его не так-то просто выдать за своего погибшего брата, а во-вторых, это тело ищет еще кое-кто.