Канун Рождества. Несчастная уличная девушка-транссексуал Син-Ди Релла бродит по Голливуду, разыскивая своего сутенёра Честера, который разбил ей сердце, изменив героине с женщиной по имени Дина.

Художник Мелани Томас отправляется в маленький городок, чтобы исследовать городскую легенду, в которой говорится, что священник Алистер Бёрк написал портрет молодой девушки, но вскоре натурщица исчезает, как и её образ на полотне. Героиня надеется разгадать эту тайну, пополнив свою коллекцию местных легенд.