Ночами в Лос-Анджелесе орудует неизвестный маньяк, охотясь на молодых красавиц и снимая с них скальпы. Никто даже не подозревает, что это тихий и неприметный владелец магазина манекенов Фрэнк. Его устраивает такая двойная жизнь, но однажды он знакомится с фото-художницей Анной, и перед ним встаёт выбор: поддаться ли своей тёмной стороне или нет?