История Папы Римского Александра VI, происходившего из знатного испанского рода Борджиа (род подарил миру миру двух римских папа и два десятка кардиналов). Действия Папы подорвали авторитет папства и приблизили католическую церковь к Реформации.

Неожиданная гибель монарха Утера Пендрагона может посеять хаос в Британии. Мерлину явилось видение о том, что страну ожидает тёмное будущее. После этого видения волшебник помогает сыну умершего короля Артура стать новым главой Британии и победить злую колдунью Моргану, сводную сестру бывшего короля.