Брэндон в свои 30 с небольшим живет в Нью-Йорке и старается не особо выделяться из толпы. Он страдает эротоманией, и ему очень сложно контролировать собственную сексуальную жизнь. Ситуация усложняется, когда к нему приезжает его своенравная младшая сестра.

Романтичный женатый мужчина и многодетный отец вступает в близкие отношения с замужней официанткой, скорбящей о потере ребёнка. Увлечение быстро перерастает в роман, создающий серьёзные психологические проблемы для всех сторон.