Фильм рассказывает о мучительных переменах, которые происходят со многими ветеранами после возращения с войны домой. Люк Стивенс появляется на пороге дома своего брата Ники после возвращения с Афганистана. Страдая от физических и душевных ран, главный герой желает забыть весь тот кошмар, который происходил на войне. Однажды в местном клубе, которым владеет безжалостный киллер, Люк встречает Мишель, и теперь, чтобы помочь девушке вырваться из этого порочного мира и оборвать все связи с преступниками, ему придётся ещё раз ступить на тропу войны.

Ребекка, Клаус и Элайджа - активные участники жизни Нового Орлеана 20-х годов прошлого века. Герои управляют людьми, живущими в городе, ради удобства жизни различных сверхъестественных существ. Всё было спокойно до тех пор, пока в городе не появился Майкл, который нарушил стабильность. Из-за этого Ребекке и её друзьям приходится вернуться, чтобы вернуть баланс в городе, где живут вампиры, оборотни, колдуны и ведьмы.