Фильм основан на интервью Пола Боузла, которое он дал незадолго до собственной смерти. История харизматичного писателя и композитора, любившего рассказывать анекдоты про современников.

Завораживающий коллаж из кадров и аудиозаписей, рассказывающих о жизни и творчестве кинорежиссёра, актёра и фотографа Джека Смита, который считается основателем американского андеграунда.