Успешный и гениальный пёс мистер Пибоди изобрёл машину времени, с помощью которой он и его приёмный сын Шерман перемещаются в прошлое и становятся свидетелями ключевых моментов истории. Но однажды Шерман без спроса использует машину времени и нарушает ход истории, что ставит под угрозу будущее. Герои мультфильма должны снова вернуться в прошлое и исправить ситуацию, восстановив порядок событий.

Сюжет мультсериала разворачивается вокруг семьи Смитов. Папа Стэн — агент ЦРУ и республиканец до мозга костей, силен телом, но глуп разумом. Имеет мужественнейший подбородок и всегда выглаженный костюм. Франсин — жена Стэна и мать детей. Типичная домохозяйка. В меру мудрая, в меру глупая. К тому же, не знает своих настоящих родителей. Сын — Стив. У него есть определенные проблемы в общении с противоположным полом (девушки с ним общаются порой, только под дулом табельного оружия отца). Дочь Хэйли — отчаянная либералка, имеет «хиппарские» черты, но хиппи не является, хоть и защищает природу, и принимает легкие наркотики. Говорящая золотая рыбка Клаусс — на самом деле, мозг у Рыбки — человеческий. Просто ЦРУ взяло мозг у Немецкого спортсмена-лыжника, чтобы Германия не выиграла олимпиаду. Часто перемещается по дому в маленькой баночке, перебирая плавниками по полу. Инопланетянин Роджер — просто инопланетянин. Когда-то спас Стэна в «Зоне 51» и теперь живет со Смитами. Толстый и хитрый — именно эти черты наиболее полно раскрыты в Роджере. Страстный любитель париков и выпивки.

Переплетение пяти историй как обратной стороны тревожных и неоднозначных сообщений об 11,09 в г. Нью-Йорке.

78-я церемония награждения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2005 год.

История Джона Батиста, композитора, лауреата премий "Оскар" и "Грэмми". Его жена Сулейка Джавад, писательница, лечится от рака, а ему предстоит написать новую симфонию.