Энди Оснард - секретный агент Британской разведки. Его страсть - это не только риск, которого в его профессии предостаточно, но и прекрасные замужние женщины. Его последнее дело связано с политическими играми и судьбой Панамского канала. Главным информатором Энди становится элитный потной, чья клиентура весьма интересует агента.