В 20-х годах молодой врач с женой приезжает в маленькую деревушку в Китае для борьбы со вспышкой холеры. Он полностью отдаёт себя работе. Его жена Китти до этой поездки легко изменяла ему, однако когда она увидела его здесь среди больных, но чувства к собственному мужу стали просыпаться вновь.

1979 год, граница Монголии. В массиве горной цепи найдены останки неизвестных существ. Исследовательская группа под началом профессора Янга ведёт раскопки на сложном участке. После череды неожиданных происшествий выжившие члены экспедиции обнаруживают удивительный межпространственный портал. Адские демоны, вырвавшиеся на свободу, оставляют в живых лишь Ху Байи. Много лет спустя Ху живёт в Нью-Йорке, работая в местной библиотеке. Он скромен и непритязателен. Всё своё время он тратит на поиски объяснений событий прошлого, исследуя древние рукописи и изучая демонологию. Всё, что он знает на данный момент, — это то, что профессор Янг найден живым, блуждающим в горах за сотни тысяч миль от места его предполагаемой смерти, и что шахтёрский городок на севере Китая был разорён неизвестным гигантом...