Согласно древним сказаниям, демоны ведут охоту за душами близнецов, для того чтобы захватить их тела в нашем мире. Потеряв при родах одного из близнецов, Мэри боится за судьбу второго малыша. Однако сильный страх привлекает к себе демонов, и если он увеличивается, то тем ближе к ребёнку эти дьявольские создание становятся.

Мать отказывается верить в Z, воображаемого друга её 8-летнего сына, а внезапную агрессию ребенка забивает таблетками. Мальчик больше не видит Z. Теперь Z видит его мать. Может Z хочет стать её другом?