1942 год. Белоруссия оккупирована немецкими солдатами. Здесь в шпионаже подозревают всех и каждого. Именно так путевому обходчику Сущеню были предъявлены обвинения в сотрудничестве с врагами Родины. Партизаны уже готовят расправу над «шпионом», а сам Сущеня пытается сделать непростой выбор, чтобы доказать свою невиновность.

История «романтических» отношений в недалёком будущем, где одиноких людей берут под арест и отвозят в отдельный отель. Им дают срок 45 дней, в течение, которых они должны найти себе пару. Если этого не происходит их превращают в животных и доставляют в лес.