Это фильм — темная, смешная сказка о сексуальных оборотнях, убивающих пожилых дам. Маленький городок пытается избавиться от непохожих на себя созданий. Главные герои — 2 оборотня, Сет и Гэбриэль, пара оборотней, живущих за пределами небольшой деревушки Кромер, а также 2 старушки, знающуе секрет. Сет, которого выкинули из дома после того, как обнаружили, что он — оборотень, встречает Гэбриэля, которому понравились внешность Сета и его хвост и который берет Сета под свою опеку. Они проводят время в поисках пищи, играя с другими волками, терроризируя городок, и в конце концов влюбляются друг в друга. В это время в деревушке с виду безобидные служанки планируют избавиться от своей хозяйки и возложить ответственность за преступление на волков. Сказку рассказывает сам Бой Джордж.

У Франка, профессионального «пушера» — так называют мелких уличных торговцев наркотиками — крупные неприятности. Он должен 50 тыс. своим поставщикам-югославам, а вдобавок к этому во время продажи героина приезжим шведам налетела полиция, и весь товар, взятый в долг, пришлось выбросить в пруд.Друг Тонни, с кем они вместе работали, во всем признался полиции. Но товар выброшен, улик нет, и Франка выпустили. Теперь его долг поставщику Мило — 180 тыс.Франк любит проститутку Вик, красивую девушку, но безнадежную наркоманку. Кроме нее, пожалуй, ничего хорошего в жизни Франка и нет. И денег нет, а Мило требует вернуть долг. Не сможет — вышибала Мило Радован вырежет ему ножом коленные чашечки. Франк покупает пистолет. Поставщики тем временем узнают, что он дерзнул открыть собственное дело. Такое не прощается…