На планете в период средневековья появляются наблюдатели, которые, сохраняя нейтралитет, пытаются управлять событиями, но не нарушать естественный ход истории. Однако когда кровожадное чёрное братство захватывает власть, один из наблюдателей Румата не выдерживает и берётся за оружие.