Андреас и Стефан живут душа в душу вместе со своим любимым котом Моисеем в стареньком домике у виноградников в пригороде Вены. Их жизнь наполнена любовью и страстью. Они работают в оркестре не только как музыканты, но и как постановщики. У них есть всё, о чём они могли бы мечтать. Но неожиданное событие, произошедшее в их жизни, заставляет их пересмотреть свои отношения.

Весна 1912 года. Молодой венский художник Оскар Кокошка встречает Альму Малер, недавно овдовевшую светскую львицу. Их страстный роман становится источником вдохновения для Оскара. Именно благодаря их любви он вскоре станет великим представителем австрийского экспрессионизма. Однако их неудержимая привязанность начинает разрушать их гармоничный общий мир.